Analizy PB Finance

Statystyki mówią jasno: od końca 2021 r. baza cudzoziemców w bankach prawie się podwoiła, a liczba kont – również. To dziś klienci, którzy wchodzą szeroką bramą do polskich finansów. Na słupkach widać skok, którego nie zatrzymał nawet brak raportów z kilku dużych banków.

II kwartał 2025 roku przyniósł polskiej bankowości kolejne rekordy – wszystkie największe instytucje zwiększyły aktywa. Największe banki powiększają swoje udziały, a pięciu liderów kontroluje już ponad 70 procent aktywów sektora.

Po kilku kwartałach ostrożności banki i klienci znów spotkali się w połowie drogi: ci pierwsi poluzowali kryteria, drudzy odzyskali zdolność kredytową. Efekt? II kwartał 2025 r. przyniósł wyraźny skok nowej akcji kredytowej i sygnały normalizacji po pandemicznych zawirowaniach i akcyjnych programach wsparcia z 2023 r.

Na koniec II kwartału 2025 r. w polskiej bankowości pracowało niespełna 148,5 tys. osób – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. To oznacza, że sektor nieco odbił po latach redukcji, ale wciąż zatrudnia o ponad 30 tys. mniej niż w rekordowym okresie sprzed dekady, gdy liczba pracowników sięgała 181 tys. osób.

Oddziały bezgotówkowe z niszy stały się znaczącą częścią polskiej bankowości. Z danych „Pulsu Biznesu” za II kwartał 2025 r. wynika, że banki uniwersalne prowadzą w Polsce 3,3 tys. placówek własnych, z czego aż 867 działa w formule bezgotówkowej. To już 26,3 proc. całej sieci, a w niektórych instytucjach ponad trzy czwarte.

Cyfrowe portfele płatnicze stały się w ostatnich latach jednym z kluczowych kanałów korzystania z kart płatniczych. W II kwartale 2025 r. wiodące banki w Polsce raportowały łącznie ponad 10 mln aktywnych kart podpiętych do mobilnych portfeli.

Rynek kart kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pozostaje segmentem niszowym. Z danych zebranych od kilku instytucji wynika, że w obiegu znajduje się niespełna 100 tys. kart kredytowych przeznaczonych dla firm sektora MSP. Dla porównania, w portfelach klientów indywidualnych aktywnych jest około 5 mln kart.

Po II kwartale 2025 roku obraz polskiej sieci bankowej pozostaje zgodny z długoletnim trendem – placówek ubywa. Według Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca w Polsce działało 9 640 punktów, wobec blisko 14 tys. w szczytowym okresie. Sprawdziliśmy, które banki nadal redukowały swoją sieć w ostatnich dwunastu miesiącach.

Na koniec II kwartału 2025 roku banki obsługiwały łącznie około 56,7 mln klientów, z czego 52,9 mln w segmencie detalicznym. Oznacza to, że ponad 93 proc. wszystkich relacji w bankach przypada na segment klientów indywidualnych.

Po II kwartale 2025 r. na rynku funkcjonowało około 36,6 mln aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych – wynika z danych udostępnionych nam przez banki. To niewielki wzrost względem poprzedniego kwartału oraz o nieco ponad 1,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na koniec II kwartału 2025 r. umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości elektronicznej miało podpisane 44,6 mln osób. Aktywnie z usług cyfrowych korzystało dwóch na trzech posiadaczy dostępu online. Dynamika wskazuje na szybszy przyrost umów niż aktywnych logowań.

Na koniec drugiego kwartału 2025 r. z bankowości mobilnej – rozumianej jako logowanie się do banku co najmniej raz w miesiącu za pomocą urządzenia mobilnego – korzystało już 28,4 mln klientów. Oznacza to wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem oraz aż o 8 proc. w relacji rocznej.

W II kwartale 2025 r. z bankowych aplikacji mobilnych korzystało aktywnie ponad 27,45 mln osób, co oznacza wzrost zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wciąż liczba realizowanych mobilnie przelewów.

Sytuacja na rynku kart kredytowych pozostaje niezmienna. Od wielu kwartałów ich liczba wynosi 5 mln z niewielkimi odchyleniami w górę lub w dół. Pięć banków kontroluje dwie trzecie całego rynku kart wydanych klientom detalicznym.

W II kwartale 2025 r. liczba klientów korzystających wyłącznie z bankowości mobilnej („mobile only”) wyniosła 19,39 mln. Jest to wzrost o 6,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 10,5% rok do roku. Już ponad 70% użytkowników aplikacji bankowych korzysta wyłącznie z kanału mobilnego.